Tax Audit Response
税務調査対応研修
税務調査の流れと着眼点を理解し、準備・当日対応・着地まで落ち着いて進める
税務調査は、多くの企業にとって数年に一度訪れる重要な局面です。事前準備と当日対応の巧拙が、指摘の有無や追徴課税・加算税の負担を大きく左右します。しかし「税務調査の流れや調査官がチェックするポイントが分からず準備できない」「当日の質問対応で曖昧な回答や書類不備により不要な疑念を招いてしまう」「指摘を受けた際の修正申告・更正、加算税や延滞税の判断が不明確」「反面調査や調査後のフォローへの対応方針が定まっていない」といった悩みは、多くの経理・財務の現場に共通しています。本研修は、任意調査の一連の流れと調査官の着眼点、帳簿・証憑の整え方、当日の応答の基本、指摘を受けた際の修正申告と更正・加算税の判断、税理士との連携までを、実務に即して体系的に学ぶプログラムです。具体的な税額計算や個別の申告判断は税理士・税務署が担う領域であり、本研修はその前提で、社内が落ち着いて調査に対応できる体制づくりを支援します。税務実務に通じた専門講師が、貴社の規模・業種に合った形で設計します。最大の独自性は、自社開発のテストシステム「ラクテス」（98,000円相当・12ヶ月無料）により、研修の効果測定はもちろん、税務知識・調査対応リテラシーのチェックにも活用できることです。税務調査対応の総合／準備・帳簿整備／当日対応・着地の3コースで、調査に強い経理・税務人材を育てます。
この研修で解決できる課題
調査の流れ・着眼点が分からず準備できない
事前通知から実地調査、着地までの流れや、調査官がどこを見るのかが分からないと、何をどう準備すべきか判断できません。任意調査の一連の流れと、売上計上時期・交際費・外注費などの着眼点を理解し、準備の道筋を明確にします。
当日の応答で不要な疑念を招いてしまう
曖昧な回答や書類の不備は、本来不要な疑念を招き、調査を長引かせる原因になります。当日の回答姿勢や記録の取り方、質問への落ち着いた切り返しの基本を学び、誠実かつ的確に対応できるようにします。
修正申告・加算税の判断が不明確
指摘を受けた際に、修正申告と更正のどちらか、過少申告加算税・重加算税・延滞税がどう関わるかが分からないと、適切に判断できません。加算税の体系と着地のパターンを整理し、税理士と連携して判断する考え方を身につけます。
反面調査・調査後の対応方針が定まらない
取引先への反面調査や、調査終了後の社内対応・再発防止の方針が定まっていないと、現場が混乱しがちです。反面調査の意味合いと、調査後のフォロー・体制見直しまでを理解し、落ち着いて対応できる方針を整えます。
Why Choose Us
選ばれる3つの理由
01
税務実務に即した調査対応の体系化
一般的な税務入門ではなく、事前準備・帳簿整備・当日対応・着地という税務調査の実務に即して「何を・どう準備し・どう応答し・どう着地させるか」を扱います。自社の取引や帳簿を題材に、明日から動ける準備の道筋として持ち帰れます。
✓ 税務実務に即した内容
✓ 自社の帳簿・取引を題材にする
02
税務に通じた専門講師×実践重視の演習
税務実務に通じた専門講師が登壇。座学だけで終わらせず、想定問答や証憑の整え方など、手を動かす実践演習を重視します。学んだその場で試し、自社の調査準備に持ち帰れる構成です。税額計算や個別判断は税理士の領域として明確に線引きします。
✓ 手を動かす実践演習
✓ 業種・規模に合わせ専門講師を選定
03
ラクテス12ヶ月無料（98,000円相当）
研修とテストシステムをセットで提供できるのは当社ならでは。年360回の枠は、税務知識・調査対応リテラシーの定着度テストに活用できるほか、各種研修や社内検定にも自由に使えます。
✓ 98,000円相当が無料
✓ スキル定着を可視化
Curriculum
研修プログラム
【A】税務調査対応総合コース おすすめ
¥300,000 (税別)
税務調査対応の標準コース。調査の種類と流れの理解から、帳簿・証憑の整備、当日対応、着地と加算税の判断までを一気通貫で習得します。税理士との連携を前提に、社内の対応体制づくりを学びます。
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1
税務調査の全体像を理解する任意調査と強制調査の違い / 一連の流れ / 事前通知と日程調整 / 税理士の立会い
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2
調査官の着眼点と帳簿整備売上計上時期・期ズレ / 交際費・外注費 / 在庫・役員報酬 / 証憑の整え方【ワーク】
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3
当日対応の基本を身につける回答姿勢・記録の取り方 / 質問への切り返し / 想定問答 / 反面調査の理解【ワーク】
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4
調査の着地と加算税の判断申告是認・修正申告・更正 / 加算税の体系 / 修正申告書の作成と納付
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5
調査後のフォロー＋まとめ調査後の社内対応 / 再発防止・体制見直し / ラクテスによる直後テスト
【B】準備・帳簿整備コース
¥300,000 (税別)
事前準備と帳簿整備に特化した半日コース。調査官の着眼点を踏まえ、売上計上時期や交際費・外注費・在庫などの論点ごとに、帳簿・証憑をどう整えておくかを自社の取引を題材に習得します。
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1
調査の流れと事前準備を押さえる事前通知・日程調整 / 準備すべき書類 / 調査までのスケジュール【ワーク】
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2
調査官の着眼点を理解する売上計上時期・期ズレ / 交際費・外注費 / 在庫・役員報酬 / よくある指摘
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3
帳簿・証憑を整える証憑の整理・保存 / 説明できる帳簿づくり / 論点ごとの備え【ワーク】
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4
準備計画＋まとめ自社の準備チェックリスト / 税理士との連携 / ラクテスによる直後テスト
【C】当日対応・着地コース
¥300,000 (税別)
当日対応と調査の着地に特化した半日コース。回答姿勢や記録の取り方、反面調査への理解から、修正申告・更正と加算税の判断までを、想定問答を交えて実践的に習得します。
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1
当日対応の基本を身につける回答姿勢・記録の取り方 / 質問への切り返し / 立会いの役割整理【ワーク】
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2
反面調査を理解する反面調査の意味合い / 取引先への影響 / 社内での備え
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3
着地と加算税の判断申告是認・修正申告・更正 / 過少申告加算税・重加算税・延滞税 / 税理士との連携【ワーク】
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4
対応方針＋まとめ調査後のフォロー / 自社の対応方針 / ラクテスによる直後テスト
すべてのコースに共通で含まれるもの
● 事前ヒアリング（自社の取引・帳簿・課題の反映）と内容調整
● 講師料・テキスト・各種ワークシート（準備チェックリスト／帳簿整備／想定問答）一式
● ラクテスによる効果測定 (事前/直後/3ヶ月後)
● 実施報告書（受講状況・テスト結果・施策提案）
● ラクテス ライトプラン12ヶ月無料
オプションメニュー
SPECIAL BENEFIT
特典：ラクテス12ヶ月無料提供
98,000円相当のテストシステムが、研修受講で無料に。
ラクテスとは？
サイトエンジンが自社開発したオンラインテスト作成・実施システム。
研修の効果測定（事前・直後・3ヶ月後）はもちろん、税務調査対応スキル・経理実務知識のチェックにも使え、年間360回までフル活用できます。
▼ 多様な活用シーン
360回 / 年
自由にテスト可能
800種以上
サンプルテスト収録
Flow
導入までの流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご相談。「税務調査に
備えたい」段階でも歓迎です。
備えたい」段階でも歓迎です。
02
ヒアリング・ご提案
業種・規模・課題・対象者を伺い、最適なコース・
オプションと進め方をご提案。
オプションと進め方をご提案。
03
研修実施
オンライン／対面で実施。事前テスト・アンケートの
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
04
フォローアップ
実施報告書を納品し、直後・3ヶ月後の効果測定。
フォローアップ研修への接続もご支援。
フォローアップ研修への接続もご支援。
Voice
導入企業様の声
製造業 様（経理10名）
調査の流れと着眼点が腹落ちした
「事前通知から着地までの流れや、調査官が見るポイントが体系的に理解でき、何を準備すべきかが明確に。社内で落ち着いて備えられるようになりました。」
卸売業 様（経理・財務8名）
帳簿・証憑の整え方が分かった
「売上計上時期や交際費・外注費など、論点ごとに証憑をどう整えておくかが具体的に分かり、日頃の帳簿づくりから見直すきっかけになりました。」
サービス業 様（管理部門7名）
当日の応答に自信が持てた
「想定問答のワークで、回答姿勢や記録の取り方を体験できました。曖昧な回答で不要な疑念を招かないよう、落ち着いて対応する自信がつきました。」
建設業 様（経理・税務9名）
自社に合った調査対応の方針ができた
「リスク棚卸しから、自社に合った準備・対応の方針を作成。修正申告や加算税の判断は税理士と連携する前提も整理でき、安心して臨めます。」
よくある質問
はい。税務調査の流れや調査官の着眼点を基礎から解説します。高度な税務知識がなくても、「調査で何を見られ、どう準備し、どう応答するか」という実務の視点で進めます。経理経験が浅い方でも、自社の取引や帳簿を題材に、無理なく習得できる構成です。
本研修は、税務調査の流れ・着眼点・当日対応・着地の判断の考え方を扱うもので、個別の税額計算や具体的な申告内容の判断は、税理士・税務署が担う領域です。研修では税理士との連携を前提に、社内が落ち着いて対応できる体制づくりを学びます。個別案件は顧問税理士へのご相談をおすすめします。
一般に、売上の計上時期や期ズレ、交際費、外注費、在庫、役員報酬などが着眼点になりやすいとされます。本研修では、こうした論点ごとに、調査で説明を求められやすいポイントと、帳簿・証憑をどう整えておくべきかを整理して学びます。
はい。通常の任意調査と、裁判所の令状に基づく強制調査の違いを整理したうえで、多くの企業が経験する任意調査の流れを中心に扱います。取引先などに対して行われる反面調査の意味合いと、社内での備えについても理解できる構成です。
はい。調査の着地として、申告是認・修正申告・更正のパターンと、過少申告加算税・重加算税・延滞税の体系を整理します。どのような場合にどの判断になりやすいかの考え方と、税理士と連携して進める進め方を学びます。具体的な税額の確定は税理士・税務署の領域です。
はい。当日対応の基本として、回答姿勢や記録の取り方、質問への落ち着いた切り返しを学び、想定問答のワークで実際に手を動かして練習できます。曖昧な回答や書類不備で不要な疑念を招かないよう、誠実かつ的確に対応する感覚を養えます。
はい。オプションの税務調査リスク棚卸しワークでは、自社の取引や帳簿を題材に、論点の洗い出しから準備計画づくりまでを行えます。研修で作った準備チェックリストをそのまま実務に活かせるため、効果を実感しやすい構成です。
オンライン・対面・ハイブリッドに対応し、想定問答や帳簿整備のワークも実施できます。効果測定はラクテスで、税務知識・調査対応リテラシーの理解度を事前・直後・3ヶ月後に測定し、定着度を可視化して実施報告書としてご報告します。
