M&A and PMI
M&A基礎・PMI研修
M&Aは「成立」がゴールではない。買収後の統合(PMI)で成果を生む
M&Aは契約の成立がゴールではなく、買収後の統合(PMI)が進んで初めて成果が生まれます。しかし、M&Aのプロセスや専門用語(デューデリジェンス・スキーム・バリュエーション)の全体像がつかめないまま検討が進んだり、成立だけを目標にしてPMIの設計が後手に回り、思うように効果が出ないケースは少なくありません。本研修は、経営企画・M&A担当の方や、事業承継・買収を検討する経営層、PMIに関わる管理職を対象に、M&Aの目的設定からスキーム選択、デューデリジェンス、バリュエーション、契約までの基礎プロセスと、クロージング後の100日プランを軸としたPMIの進め方を、体系的に学ぶプログラムです。デューデリジェンスで抽出したリスク・課題を統合計画に反映させる流れや、統合初期の経営方針の共有・信頼関係構築・現状把握、シナジー創出のためのクイックヒットの設計まで、買収を成功に導く実務的な視点を習得します。中小PMIガイドラインの考え方も参照しながら、自社の状況に即して整理します。最大の独自性は、自社開発のテストシステム「ラクテス」(98,000円相当・12ヶ月無料)により、研修の効果測定はもちろん、M&A・PMIに関する知識やリテラシーのチェックにも活用できることです。M&A基礎・PMI総合／DD・バリュエーション基礎／PMI・100日プランの3コースで、買収を成果につなげる人材を育てます。
この研修で解決できる課題
M&Aのプロセス・専門用語の全体像が分からない
デューデリジェンス・スキーム・バリュエーションといった専門用語や、検討から成立までの流れがつかめないまま進んでいませんか。M&Aの目的設定からプロセス全体像までを体系的に整理し、自社の検討段階で何をすべきかが分かる状態をつくります。
成立だけを目標にし、PMIの設計が後手に回る
買収後の統合(PMI)の設計が後回しになり、効果が出ないまま時間が過ぎていませんか。クロージング後の100日プランを軸に、PMIの全体設計と統合の深度を早い段階から検討する考え方を学び、成立を成果につなげます。
DDで抽出したリスクが統合計画に反映されない
デューデリジェンスで見えたリスク・課題が、統合計画に活かされず放置されていませんか。財務・税務・法務・ビジネスの各DD結果を踏まえ、統合計画へ落とし込む流れを学び、検出した論点を実行につなげます。
統合初期の方針共有・信頼構築が進まず現場が混乱
統合初期に経営方針の共有や信頼関係の構築が進まず、現場が混乱していませんか。100日プランの中で、経営の方向性の共有・現状把握・信頼関係構築をどう進めるかを学び、統合初期の混乱を抑える進め方を身につけます。
Why Choose Us
選ばれる3つの理由
01
成立からPMIまでを一気通貫で学べる
一般的なM&A入門で終わらせず、目的設定・スキーム選択・DD・バリュエーション・契約という基礎プロセスから、クロージング後のPMI・100日プランまでを一気通貫で扱います。「成立」を「成果」につなげる道筋として持ち帰れます。
✓ 成立後の統合まで視野
✓ 自社の検討段階を題材にする
02
実務に即した専門講師×ケース演習
M&A・PMIの知見を持つ専門講師が登壇。座学だけで終わらせず、DD結果を統合計画に落とし込むワークや100日プラン作成など、手を動かすケース演習を重視します。中小PMIガイドラインの考え方も参照し、実務に持ち帰れる構成です。
✓ 手を動かすケース演習
✓ 自社の体制に合わせて設計
03
ラクテス12ヶ月無料（98,000円相当）
研修とテストシステムをセットで提供できるのは当社ならでは。年360回の枠は、M&A・PMIに関する知識やリテラシーの定着度テストに活用できるほか、各種研修や社内検定にも自由に使えます。
✓ 98,000円相当が無料
✓ スキル定着を可視化
Curriculum
研修プログラム
【A】M&A基礎・PMI総合コース おすすめ
¥300,000 (税別)
M&A基礎とPMIの標準コース。目的設定・スキーム選択から、DD・バリュエーション・契約までの基礎プロセスと、クロージング後の100日プランを軸としたPMIの進め方までを一気通貫で習得します。
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1
M&Aの目的とプロセス全体像M&Aの目的設定 / 検討から成立までの流れ / 主要な専門用語の整理
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2
スキーム選択とDD・バリュエーション株式譲渡・事業譲渡・合併等の選択 / 財務・税務・法務・ビジネスDD / 価値評価
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3
基本合意・最終契約とPMIの全体設計基本合意・最終契約 / PMIの全体設計と統合の深度 / DD結果の統合計画への反映【ワーク】
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4
100日プランとシナジー創出方向性の共有・信頼関係構築・現状把握 / クイックヒットの設計【ワーク】
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5
統合の進め方・まとめ中小PMIガイドラインの考え方の参照 / 実行体制 / ラクテスによる直後テスト
【B】DD・バリュエーション基礎コース
¥300,000 (税別)
デューデリジェンスとバリュエーションに特化した半日コース。財務・税務・法務・ビジネスDDの基礎と価値評価の考え方を、抽出した論点を統合計画につなげる視点とあわせて実践的に習得します。
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1
デューデリジェンスの全体像財務・税務・法務・ビジネスDDの役割 / 何を確認するか / 進め方
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2
バリュエーションの基礎主な評価アプローチの考え方 / のれんの理解 / 価格交渉との関係
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3
リスク・課題を統合計画へつなぐDDで抽出した論点の整理 / 統合計画への反映の流れ【ワーク】
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4
基本合意・最終契約とまとめ基本合意・最終契約の基礎 / 自社での進め方 / ラクテスによる直後テスト
【C】PMI・100日プランコース
¥300,000 (税別)
PMIと100日プランに特化した半日コース。クロージング後の統合の進め方を、経営方針の共有・現状把握・信頼関係構築・シナジー創出の視点から、自社の状況を題材に実践的に習得します。
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1
PMIの全体設計と統合の深度PMIの目的 / 統合の深度の考え方 / DD結果を踏まえた計画策定
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2
100日プランの立て方経営の方向性共有 / 現状把握 / 信頼関係構築の進め方【ワーク】
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3
シナジー創出・クイックヒットシナジーの設計 / 早期に成果を出すクイックヒット / 優先順位【ワーク】
-
4
統合の定着・まとめ中小PMIガイドラインの考え方の参照 / 進捗の確認 / ラクテスによる直後テスト
すべてのコースに共通で含まれるもの
● 事前ヒアリング（自社のM&A検討状況・課題の反映）と内容調整
● 講師料・テキスト・各種ワークシート（統合計画／100日プラン／DD論点整理）一式
● ラクテスによる効果測定 (事前/直後/3ヶ月後)
● 実施報告書（受講状況・テスト結果・施策提案）
● ラクテス ライトプラン12ヶ月無料
オプションメニュー
SPECIAL BENEFIT
特典：ラクテス12ヶ月無料提供
98,000円相当のテストシステムが、研修受講で無料に。
ラクテスとは？
サイトエンジンが自社開発したオンラインテスト作成・実施システム。
研修の効果測定（事前・直後・3ヶ月後）はもちろん、M&A・PMIスキルの理解度チェックにも使え、年間360回までフル活用できます。
▼ 多様な活用シーン
360回 / 年
自由にテスト可能
800種以上
サンプルテスト収録
Flow
導入までの流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご相談。「M&A・PMIを
学びたい」段階でも歓迎です。
学びたい」段階でも歓迎です。
02
ヒアリング・ご提案
M&A検討状況・課題・対象者を伺い、最適なコース・
オプションと進め方をご提案。
オプションと進め方をご提案。
03
研修実施
オンライン／対面で実施。事前テスト・アンケートの
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
04
フォローアップ
実施報告書を納品し、直後・3ヶ月後の効果測定。
フォローアップ研修への接続もご支援。
フォローアップ研修への接続もご支援。
Voice
導入企業様の声
製造業 様（経営企画8名）
M&Aの全体像を共通言語にできた
「DD・スキーム・バリュエーションといった用語と、検討から成立までの流れを部門で共有でき、社内の議論が噛み合うようになりました。」
サービス業 様（M&A担当6名）
DDの論点を統合計画につなげられた
「財務・法務などのDDで見えた課題を、そのまま統合計画に落とし込む流れを学べました。抽出して終わりにしない視点が身につきました。」
卸売業 様（統合推進・管理職7名）
100日プランの進め方が明確になった
「経営方針の共有や現状把握、信頼関係の構築を100日プランの中でどう進めるかが整理でき、統合初期の混乱を抑えられました。」
IT企業 様（事業承継検討の経営層5名）
買収を成果につなげる視点が持てた
「成立をゴールにせず、PMIとシナジー創出まで見据えて検討できるように。クイックヒットの考え方も具体的にイメージできました。」
よくある質問
はい。M&Aの目的設定からプロセス全体像、デューデリジェンス・スキーム・バリュエーションといった専門用語まで、基礎から解説します。これからM&Aや事業承継を検討する段階の方でも、自社の状況に引き付けながら無理なく学べる構成です。
本研修は、M&A・PMIの基礎プロセスと進め方を体系的に学ぶ研修です。個別案件の法務・税務・財務に関する最終的な判断や助言は、弁護士・税理士・公認会計士など有資格の専門家が担う領域です。研修では、専門家とどう連携し、何を自社で押さえるべきかという実務の視点を扱います。
はい。コースC（PMI・100日プラン）では、クロージング後の統合に絞って、PMIの全体設計、100日プランの立て方、シナジー創出・クイックヒットの設計を扱います。すでに案件が進行中で、統合の進め方を重点的に学びたい場合に適しています。
はい。中小PMIガイドラインの考え方を参照しながら、規模や体制に応じた統合の深度や進め方を扱います。事業承継を背景としたM&Aを検討・実行する場合の現状把握や信頼関係構築の進め方も、自社の状況に即して整理できます。
はい。オプションの統合計画策定ワークや100日プラン作成ワークでは、自社の検討状況を題材に進められます。研修で作成した計画やワークシートをそのまま社内検討に活かせるため、効果を実感しやすい構成です。なお、個別の機密情報の取り扱いには十分配慮して進めます。
ラクテスでM&A・PMIに関する知識やリテラシーの理解度を事前・直後・3ヶ月後に測定します。知識の定着度を可視化し、実施報告書としてご報告します。社内の検討体制づくりの進捗とあわせて、成果の把握に活用できます。
はい。オンライン・対面・ハイブリッドに対応しています。統合計画づくりや100日プラン作成のワークもブレイクアウトルームで実施します。経営企画・M&A担当・管理職など複数部門からの同時参加も可能です。
