AI for Accounting & Finance
経理・財務のためのAI活用研修
「締め作業に追われる経理」から「分析する経理」へ。AIに定型を任せ、人は判断へ
経理・財務部門は、仕訳・突合・チェック・集計といった定型作業に多くの時間を取られ、本来注力すべき分析や経営支援に手が回らないという慢性的な課題を抱えています。一方で、生成AIやAIを活用した会計ツールの進化により、これらの定型業務を自動化し、さらに経理データから経営判断に役立つ示唆や予測を引き出すことが現実的になってきました。しかし多くの企業が「仕訳・突合・チェックなど定型作業に追われ、分析や経営支援に手が回らない」「AIを経理にどう使えるか・何を任せられるか分からない」「大量の取引・データを人手で確認しており、ミスや見落としが不安」「経理データを経営判断に活かす分析・予測ができていない」といった課題を抱えています。本研修は、経理・財務業務におけるAI活用の考え方から、定型業務の自動化、データの分析・予測・経営支援、安全に使うための統制までを、実務に落とし込んで習得する実践型プログラムです。業務改善・AI活用の実務経験が豊富な専門講師が、貴社の経理体制に合った形で設計します。なお本研修は、会計・経理向けのAIツール（SaaS）を提供する事業者とも連携して企画・設計しており、最新の実務動向と現場で実証された知見を反映した内容です。最大の独自性は、自社開発のテストシステム「ラクテス」（98,000円相当・12ヶ月無料）により、研修の効果測定はもちろん、経理担当者のスキル・AIリテラシーのチェックにも活用できることです。経理AI活用総合／定型業務のAI自動化／経理データの分析・予測の3コースで、AIと協働する経理人材を育てます。
この研修で解決できる課題
定型作業に追われ、分析や経営支援に手が回らない
仕訳・突合・集計に時間を奪われ、付加価値の高い業務が後回しになっていませんか。AIに定型を任せる発想と進め方を学び、経理を「作業」から「分析・経営支援」へとシフトさせ、部門の価値を高めます。
AIを経理にどう使えるか・何を任せられるか分からない
話題は聞くものの、自社の経理業務への落とし込みが掴めないと動けません。経理業務を棚卸しし、どの業務がAI活用・自動化に向くかを見極める方法を学び、現実的な第一歩を明確にします。
大量データを人手で確認し、ミスや見落としが不安
膨大な取引・証憑のチェックは、ミスと負担の温床です。AIによる異常検知・突合・チェックの考え方を学び、人手の確認を補完し、正確性を高めながら作業負担を減らす仕組みづくりにつなげます。
経理データを経営判断に活かす分析・予測ができていない
記帳して終わりでは、データは活きません。経理・財務データを分析し、傾向や予測を引き出して経営に示唆を提供する方法を学び、数字を「記録」から「経営の意思決定を支える情報」へと変えます。
Why Choose Us
選ばれる3つの理由
01
経理実務に即したAI活用の見極め
一般的なAI入門ではなく、経理・財務の実務に即して「どの業務を・どう任せ・どう確認するか」を扱います。自社の経理業務を題材に、明日から動ける活用・自動化の道筋として持ち帰れます。
✓ 経理実務に即した内容
✓ 自社業務を題材にする
02
業務改善・AI活用の専門講師×ツール提供事業者との連携設計
業務改善・AI活用の実務経験が豊富な専門講師が登壇。さらに、会計・経理向けのAIツールを提供する事業者とも連携して設計しており、現場で実証された実務知見を踏まえた内容をお届けします。
✓ 経理体制に合わせ専門講師を選定
✓ 現場で実証された知見を反映
03
ラクテス12ヶ月無料（98,000円相当）
研修とテストシステムをセットで提供できるのは当社ならでは。年360回の枠は、経理担当者のスキル・AIリテラシーの定着度テストに活用できるほか、各種研修や社内検定にも自由に使えます。
✓ 98,000円相当が無料
✓ スキル定着を可視化
Curriculum
研修プログラム
【A】経理AI活用総合コース おすすめ
¥300,000 (税別)
経理AI活用の標準コース。AI活用の考え方から、業務の見極め、定型業務の自動化、データの分析・予測、安全に使う統制までを一気通貫で習得します。
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1
経理におけるAI活用の全体像生成AIとAI会計ツール / 何ができるか / 任せる業務と人が担う判断
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2
経理業務を棚卸しする定型業務の抽出 / AI活用に向く業務 / 優先順位【ワーク】
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3
定型業務を自動化する仕訳・突合・チェック / 問い合わせ・文書作成 / 人の確認の設計【ワーク】
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4
データを分析・予測に活かす傾向分析 / 着地・資金繰り予測 / 経営への示唆
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5
安全に使う・計画づくり＋まとめ情報・正確性の統制 / 自社の活用計画 / ラクテスによる直後テスト
【B】定型業務のAI自動化コース
¥300,000 (税別)
自動化に特化した半日コース。仕訳・突合・チェック・集計といった定型業務を題材に、AI・自動化の設計と人との役割分担を実践的に習得します。
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1
自動化する業務を選ぶ繰り返し業務の抽出 / 効果とリスク / 優先順位【ワーク】
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2
仕訳・突合・チェックを任せる自動仕訳の考え方 / 突合・異常検知 / 証憑の処理【ワーク】
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3
人の確認を設計する確認・承認のフロー / 誤りへの備え / 最終責任は人が担う
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4
自動化計画＋まとめ自社の自動化計画 / 定着の進め方 / ラクテスによる直後テスト
【C】経理データの分析・予測コース
¥300,000 (税別)
分析・予測に特化した半日コース。経理・財務データから傾向や予測を引き出し、経営に示唆を提供する方法を、自社のデータを題材に習得します。AIの示唆と人の判断の組み合わせを重視します。
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1
データを読み解く経営に効く指標 / 傾向・異常の把握 / 可視化の考え方【ワーク】
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2
予測に活かす着地見込み / 資金繰り・コスト予測 / AIの活用と限界
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3
経営に示唆を提供する数字を物語に / 伝わるレポート / 意思決定の支援【ワーク】
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4
活用計画＋まとめ自社の分析・予測の計画 / 定着 / ラクテスによる直後テスト
すべてのコースに共通で含まれるもの
● 事前ヒアリング（自社の経理業務・課題の反映）と内容調整
● 講師料・テキスト・各種ワークシート（業務棚卸し／自動化／分析）一式
● ラクテスによる効果測定 (事前/直後/3ヶ月後)
● 実施報告書（受講状況・テスト結果・施策提案）
● ラクテス ライトプラン12ヶ月無料
オプションメニュー
SPECIAL BENEFIT
特典：ラクテス12ヶ月無料提供
98,000円相当のテストシステムが、研修受講で無料に。
ラクテスとは？
サイトエンジンが自社開発したオンラインテスト作成・実施システム。
研修の効果測定（事前・直後・3ヶ月後）はもちろん、経理担当者のスキル・AIリテラシーのチェックにも使え、年間360回までフル活用できます。
▼ 多様な活用シーン
360回 / 年
自由にテスト可能
800種以上
サンプルテスト収録
Flow
導入までの流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご相談。「経理にAIを
活かしたい」段階でも歓迎です。
活かしたい」段階でも歓迎です。
02
ヒアリング・ご提案
経理業務・課題・対象者を伺い、最適なコース・
オプションと進め方をご提案。
オプションと進め方をご提案。
03
研修実施
オンライン／対面で実施。事前テスト・アンケートの
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
04
フォローアップ
実施報告書を納品し、直後・3ヶ月後の効果測定。
フォローアップ研修への接続もご支援。
フォローアップ研修への接続もご支援。
よくある質問
いいえ。本研修はあくまで「経理・財務でのAI活用の考え方と実務」を学ぶ研修です。ツールの販売は目的ではありません。なお、会計・経理向けのAIツール（SaaS）を提供する事業者とも連携して設計しているため、現場で実証された知見を学べます。受講後にツール活用へ関心が生じた場合は、自然にご相談いただける体制も整えています。
いいえ。特定製品の操作講習ではなく、「どの経理業務を・どう任せ・どう確認するか」という考え方が中心です。主要ツールのハンズオンはオプションでご用意できます。すでにお使いのツールを前提にした活用設計のご相談も可能です。
はい。AI活用やデータ分析の考え方は、経理担当者向けに基礎から解説します。プログラミングや高度な統計は不要で、「経理業務をどう効率化し、数字をどう活かすか」という実務の視点で進めるため、無理なく習得できます。
経理は正確性と統制が特に重要な領域です。本研修では、AIの出力を検証する確認・承認フローの設計、誤りや異常への備えを扱います。AIに丸投げするのではなく、人が最終責任を持つ前提で、安全に効率化を進める方法を学びます。なお、個別の会計処理の妥当性や税務判断は税理士・会計士の業務領域です。
はい。オプションのAI活用設計ワークでは、自社の経理業務を題材に、業務の棚卸しから自動化・活用の設計までを行えます。研修で作った計画をそのまま実務に活かせるため、効果を実感しやすい構成です。
業務改善・AI活用の実務経験が豊富な専門講師が担当します。さらに、会計・経理向けのAIツール提供事業者と連携して設計しているため、現場で実証された実務知見を踏まえた内容で進行します。事前ヒアリングを踏まえて設計します。
はい。オンライン・対面・ハイブリッドに対応しています。業務棚卸しや活用設計のワークもブレイクアウトルームで実施します。経理・経営管理・情シスなど複数部門からの同時参加も可能です。
ラクテスで経理スキル・AIリテラシーの理解度を事前・直後・3ヶ月後に測定します。知識の定着度を可視化し、実施報告書としてご報告します。業務の効率化の進捗と合わせて、成果の把握に活用できます。
ライトプラン（年額98,000円相当・年間360回）を12ヶ月間、追加費用なしでご利用いただけます。研修の効果測定のほか、経理スキル・AIリテラシーの定着度テスト、簿記・会計知識の確認、社内検定など自由にお使いいただけます。期間終了後の継続は任意です。
はい。部門別の生成AI実践研修、業務自動化研修、AIガバナンス研修などと組み合わせると、経理部門のAI活用を安全かつ体系的に進められます。ヒアリングのうえ最適な組み合わせをご提案します。
