Accounting Workflow Automation
経費・請求・支払業務 自動化研修
「申請・承認・転記の繰り返し」から「ワークフローで自動化」へ
経費精算・請求書処理・支払業務は、申請から承認、記帳までの間に多くの手作業が挟まり、紙の回付や押印、メールでのやり取りに依存したまま運用されている企業が少なくありません。担当者は同じような申請・承認・転記を毎月繰り返し、その負担が経理・財務・総務の現場に重くのしかかっています。ワークフロー自動化の仕組みを取り入れれば、こうした繰り返し業務を効率化できるだけでなく、申請から承認までの流れを記録に残し、内部統制を高めることもできます。それでも多くの企業では「経費精算や請求処理の申請から承認までに手間と時間がかかる」「紙・押印・メールに依存して進捗が見えない」「担当者しか分からない属人化した処理になっている」「二重入力や転記ミスで差し戻しが多い」といった悩みが続いています。本研修は、ワークフロー自動化の考え方から、申請・承認フローの設計、システム連携、そして内部統制までを、自社の経理業務を題材に体系的に習得する実践型プログラムです。業務改善・自動化の実務経験が豊富な専門講師が、貴社の経理・財務体制に合った形で設計します。なお本研修は、経費精算・請求書処理・支払のツール（SaaS）を提供する事業者とも連携して企画・設計しており、最新の実務動向と現場で実証された知見を反映した内容です。最大の独自性は、自社開発のテストシステム「ラクテス」（98,000円相当・12ヶ月無料）により、研修の効果測定はもちろん、担当者の経理ワークフロー・業務知識のチェックにも活用できることです。経費・請求・支払の自動化総合／ワークフロー設計・承認フロー実践／システム連携・内部統制の3コースで、手作業と属人化から脱した経理業務を担う人材を育てます。
この研修で解決できる課題
経費精算・請求処理の申請〜承認に手間と時間
毎月繰り返される申請と承認のやり取りは、担当者にも承認者にも負担をかけます。ワークフロー自動化で申請から承認までの流れをどう組み立てるかを学び、繰り返し作業にかかる手間と時間を圧縮し、本来の業務に集中できる体制をつくります。
紙・押印・メール依存で進捗が見えない
紙の回付や押印、メールでのやり取りに頼っていると、いま誰のところで止まっているのかが分かりません。申請から承認までをデジタルな流れに置き換える考え方を学び、進捗を見える化し、滞留やヌケモレを防ぐ運用へとつなげます。
担当者しか分からない属人化した処理
処理の手順が特定の担当者の頭の中にしかない状態は、休暇や異動のたびに業務が止まるリスクを抱えます。業務を可視化しワークフローとして整える方法を学び、誰が担当しても同じように回せる、属人化に頼らない仕組みづくりを進めます。
二重入力・転記ミスで差し戻しが多い
同じ情報を複数のシステムへ入れ直す二重入力は、転記ミスと差し戻しの温床です。システム連携でデータをつなぎ、入力の重複をなくす設計を学び、ミスと手戻りを減らして、処理全体をスムーズに流す仕組みへと変えていきます。
Why Choose Us
選ばれる3つの理由
01
自社の経理業務に即したフロー設計
一般的な業務改善論ではなく、貴社の経費精算・請求処理・支払業務に即して「どの手作業を・どう自動化し・どう統制するか」を扱います。研修で組み立てた申請・承認フローを、そのまま現場の改善に活かせます。
✓ 自社の経理業務を題材にする
✓ 現場ですぐ動ける内容
02
業務改善・自動化の専門講師×ツール提供事業者との連携設計
業務改善・自動化の実務経験が豊富な専門講師が登壇。さらに、経費精算・請求書処理・支払のツールを提供する事業者とも連携して設計しており、現場で実証された実務知見を踏まえた内容をお届けします。
✓ 経理体制に合わせ専門講師を選定
✓ 現場で実証された知見を反映
03
ラクテス12ヶ月無料（98,000円相当）
研修とテストシステムをセットで提供できるのは当社ならでは。年360回の枠は、担当者の経理ワークフロー・業務知識の定着度テストに活用できるほか、各種研修や社内検定にも自由に使えます。
✓ 98,000円相当が無料
✓ スキル定着を可視化
Curriculum
研修プログラム
【A】経費・請求・支払の自動化総合コース おすすめ
¥300,000 (税別)
業務自動化の標準コース。ワークフロー自動化の考え方から、申請・承認フローの設計、システム連携、内部統制までを一気通貫で習得します。
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1
経理業務の自動化の全体像ワークフロー自動化とは / 何を自動化できるか / 人が担う判断との切り分け
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2
経費・請求・支払業務を棚卸しする手作業の抽出 / 自動化に向く業務 / 優先順位【ワーク】
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3
申請・承認フローを設計する申請から承認までの流れ / 承認ルートと権限 / 進捗の見える化【ワーク】
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4
システムをつなぎ二重入力をなくす会計・支払システムとの連携 / 転記ミスの防止 / 例外への対応
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5
内部統制＋計画づくり＋まとめ記録・牽制・承認の統制 / 自社の自動化計画 / ラクテスによる直後テスト
【B】ワークフロー設計・承認フロー実践コース
¥300,000 (税別)
フロー設計に特化した半日コース。経費精算や請求処理の申請〜承認を題材に、ワークフローの組み立てと承認ルートの設計を実践的に習得します。
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1
改善する業務を選ぶ繰り返し業務の抽出 / 滞留しやすい工程 / 優先順位【ワーク】
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2
申請・承認の流れを描く申請項目の整理 / 承認ルートと権限 / 差し戻しの設計【ワーク】
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3
進捗を見える化するステータスの管理 / 滞留の検知 / リマインドの仕組み
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4
フロー設計計画＋まとめ自社のフロー改善計画 / 定着の進め方 / ラクテスによる直後テスト
【C】システム連携・内部統制コース
¥300,000 (税別)
連携・統制に特化した半日コース。自動化したワークフローをシステムでつなぎ、二重入力をなくす設計と、記録・牽制・承認を備えた内部統制づくりを、自社の業務を題材に習得します。
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1
連携の全体像を描く申請から記帳・支払までの流れ / 連携先システムの整理 / 二重入力の所在【ワーク】
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2
二重入力・転記ミスをなくすデータ連携の設計 / 項目の対応づけ / 差し戻しの削減
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3
内部統制を備える記録の保全 / 職務分掌・牽制 / 承認証跡の設計【ワーク】
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4
統制設計計画＋まとめ自社の連携・統制計画 / 定着 / ラクテスによる直後テスト
すべてのコースに共通で含まれるもの
● 事前ヒアリング（自社の経理業務・承認フロー・課題の反映）と内容調整
● 講師料・テキスト・各種ワークシート（業務棚卸し／フロー設計／統制）一式
● ラクテスによる効果測定 (事前/直後/3ヶ月後)
● 実施報告書（受講状況・テスト結果・施策提案）
● ラクテス ライトプラン12ヶ月無料
オプションメニュー
SPECIAL BENEFIT
特典：ラクテス12ヶ月無料提供
98,000円相当のテストシステムが、研修受講で無料に。
ラクテスとは？
サイトエンジンが自社開発したオンラインテスト作成・実施システム。
研修の効果測定（事前・直後・3ヶ月後）はもちろん、担当者の経理ワークフロー・業務知識のチェックにも使え、年間360回までフル活用できます。
▼ 多様な活用シーン
360回 / 年
自由にテスト可能
800種以上
サンプルテスト収録
Flow
導入までの流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご相談。「経理業務を
自動化したい」段階でも歓迎です。
自動化したい」段階でも歓迎です。
02
ヒアリング・ご提案
経理業務・承認フロー・対象者を伺い、最適なコース・
オプションと進め方をご提案。
オプションと進め方をご提案。
03
研修実施
オンライン／対面で実施。事前テスト・アンケートの
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
04
フォローアップ
実施報告書を納品し、直後・3ヶ月後の効果測定。
フォローアップ研修への接続もご支援。
フォローアップ研修への接続もご支援。
よくある質問
いいえ。本研修はあくまで「経費・請求・支払業務のワークフロー自動化の考え方と実務」を学ぶ研修です。ツールの販売は目的ではありません。なお、経費精算・請求書処理・支払のツール（SaaS）を提供する事業者とも連携して設計しているため、現場で実証された知見を学べます。受講後にツール活用へ関心が生じた場合は、自然にご相談いただける体制も整えています。
いいえ。特定製品の操作講習ではなく、「どの業務を・どう自動化し・どう統制するか」という考え方が中心です。主要ツールのハンズオンはオプションでご用意できます。すでにお使いのツールを前提にしたフロー設計のご相談も可能です。
はい。ワークフロー自動化やシステム連携の考え方は、経理・財務・総務の担当者向けに基礎から解説します。プログラミングの知識は不要で、「日々の申請・承認・支払業務をどう効率化するか」という実務の視点で進めるため、無理なく習得できます。
むしろ逆で、適切に設計すれば自動化は内部統制を強化します。本研修では、申請から承認までの記録の保全、職務分掌や牽制、承認証跡の設計を扱います。手作業を減らしつつ、誰がいつ何を承認したかを残し、統制を効かせる方法を学びます。なお、個別の会計処理の妥当性や税務判断は税理士・会計士の業務領域です。
はい。オプションのワークフロー設計ワークでは、自社の経費精算・請求処理・支払業務を題材に、業務の棚卸しから申請・承認フローの設計までを行えます。研修で作ったフローをそのまま改善に活かせるため、効果を実感しやすい構成です。
業務改善・自動化の実務経験が豊富な専門講師が担当します。さらに、経費精算・請求書処理・支払のツール提供事業者と連携して設計しているため、現場で実証された実務知見を踏まえた内容で進行します。事前ヒアリングを踏まえて設計します。
はい。オンライン・対面・ハイブリッドに対応しています。業務棚卸しやフロー設計のワークもブレイクアウトルームで実施します。経理・財務・総務・現場など複数部門からの同時参加も可能です。
ラクテスで経理ワークフロー・業務知識の理解度を事前・直後・3ヶ月後に測定します。知識の定着度を可視化し、実施報告書としてご報告します。業務の効率化の進捗と合わせて、成果の把握に活用できます。
ライトプラン（年額98,000円相当・年間360回）を12ヶ月間、追加費用なしでご利用いただけます。研修の効果測定のほか、経理ワークフロー・業務知識の定着度テスト、簿記・会計知識の確認、社内検定など自由にお使いいただけます。期間終了後の継続は任意です。
はい。AI-OCR・帳票デジタル化研修、部門別の生成AI実践研修、経理・財務のためのAI活用研修などと組み合わせると、経理・財務部門の業務効率化を体系的に進められます。ヒアリングのうえ最適な組み合わせをご提案します。
