Generative AI for Sales Administration
部門別生成AI実践研修：営業事務
営業事務・営業サポートを、生成AIで効率化。見積・資料・メール・データ整理を速く
営業事務・営業アシスタントは、見積や提案資料の作成、顧客対応メールや案内文の作成、受発注・顧客データの整理、問い合わせ対応など、営業活動を支える多くの業務を同時に担っています。営業からの依頼が次々と入るなかで、こうした作業を正確かつスピーディーにこなすことが求められ、慢性的に時間に追われがちです。一方で、これらの業務の多くは文章の作成・要約・整理やデータの取りまとめであり、生成AIを上手に使えば作業時間を大きく短縮できる領域でもあります。本研修は、営業事務・営業アシスタントが生成AIを、見積・提案資料の下書き、顧客対応メール・案内文の作成、受発注・顧客データの整理、問い合わせ対応といった日々の業務にどう活かせるかを、実際に手を動かしながら習得する実践型プログラムです。伝わる資料やメールをすばやく整えるプロンプトの作り方、データ整理を効率化する使い方、そして顧客情報や取引情報など機密情報を安全に扱うための注意点までを、営業事務の現場目線で丁寧に扱います。生成AI活用の実務経験が豊富な専門講師が、貴社の営業サポート体制に合った形で設計します。さらに、自社開発のテストシステム「ラクテス」（98,000円相当・12ヶ月無料）により、研修の効果測定はもちろん、営業事務スキル・生成AI活用リテラシーのチェックにも活用できます。営業事務の生成AI実践総合／資料・メール作成実践／データ整理・問い合わせ対応の3コースで、生成AIと協働できる営業事務人材を育てます。
この研修で解決できる課題
見積・提案資料の作成に時間がかかる
見積書や提案資料を毎回ゼロから作っていませんか。条件や要件を伝えて下書きを生成し、整える進め方を学び、見積・提案資料のたたき台を素早く用意して、営業へのレスポンスを大きく速めます。
顧客対応メール・案内文の作成が多い
日々の顧客対応メールや案内文の作成は、件数が多く負担になりがちです。目的や相手に応じた文面を生成AIで素早く整える方法を学び、丁寧で伝わるメールを短時間で仕上げられるようにします。
受発注・顧客データの整理が煩雑
受発注情報や顧客リストの整理・転記・集計に手間を取られていませんか。データの整理・要約・突き合わせを生成AIで補助する方法を学び、煩雑な事務作業を効率化し、ミスや抜け漏れを減らします。
営業からの依頼対応に追われる
営業からの細かな依頼が次々と入り、優先順位づけに悩むことはありませんか。依頼内容の整理や回答・資料のたたき台づくりを生成AIで効率化する方法を学び、依頼対応をスムーズに回せるようにします。
Why Choose Us
選ばれる3つの理由
01
営業事務実務に即した生成AI活用
一般的な生成AI入門ではなく、営業事務・営業サポートの実務に即して「どの業務を・どう任せ・どう仕上げるか」を扱います。自社の営業事務業務を題材に、明日から使えるプロンプトと進め方として持ち帰れます。
✓ 営業事務実務に即した内容
✓ 自社業務を題材にする
02
生成AI活用の専門講師×実践重視の演習
生成AI活用の実務経験が豊富な専門講師が登壇。講義を聞くだけで終わらせず、営業事務の実際の業務を題材にした演習を中心に構成し、受講後すぐに現場で使える状態を目指します。
✓ 現場で実証された知見を反映
✓ 手を動かす実践演習中心
03
ラクテス12ヶ月無料（98,000円相当）
研修とテストシステムをセットで提供できるのは当社ならでは。年360回の枠は、営業事務担当者のスキル・生成AI活用リテラシーの定着度テストに活用できるほか、各種研修や社内検定にも自由に使えます。
✓ 98,000円相当が無料
✓ スキル定着を可視化
Curriculum
研修プログラム
【A】営業事務の生成AI実践総合コース おすすめ
¥300,000 (税別)
営業事務の生成AI活用を網羅する標準コース。基本の考え方から、見積・資料作成、メール・案内文、データ整理・問い合わせ対応への活用、機密情報の安全な扱いまでを、実際のプロンプト演習を通じて一気通貫で習得します。
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1
営業事務における生成AI活用の全体像生成AIで何ができるか / 任せる業務と人が担う判断 / 向く業務の見極め
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2
伝わる文章を作るプロンプト基礎目的・相手・条件の指定 / 下書き生成と推敲 / 言い換え・要約【ワーク】
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3
見積・資料・メールに活かす見積・提案資料の下書き / 顧客対応メール / 案内文の作成【ワーク】
-
4
データ整理・問い合わせ対応に活かす受発注・顧客データの整理 / 集計・要約 / 問い合わせ回答の作成
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5
機密情報の安全な扱い・計画づくり＋まとめ顧客情報・取引情報の取り扱い / 出力の確認 / 自社の活用計画 / ラクテスによる直後テスト
【B】資料・メール作成実践コース
¥300,000 (税別)
資料・メール作成に特化した半日コース。見積・提案資料の下書きと、顧客対応メール・案内文の作成を題材に、すぐ使えるプロンプトを実践的に身につけます。
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1
生成AIで文章を作る基本プロンプトの組み立て / トーンの調整 / 下書きの直し方【ワーク】
-
2
見積・提案資料を素早く作る条件からの下書き / 構成の整え方 / 表現のブラッシュアップ【ワーク】
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3
顧客対応メール・案内文を仕上げる相手別の文面づくり / 丁寧さ・配慮 / 機密情報の安全な扱い
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4
活用計画＋まとめ自分の業務への落とし込み / 定着の進め方 / ラクテスによる直後テスト
【C】データ整理・問い合わせ対応コース
¥300,000 (税別)
データ整理・問い合わせ対応に特化した半日コース。受発注・顧客データを生成AIで効率よく整理し、問い合わせへの回答を素早く整える方法を、自社の業務を題材に習得します。
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1
データを整理・要約する受発注・顧客データの整理 / 転記・集計の補助 / 突き合わせ【ワーク】
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2
問い合わせ対応を効率化するよくある質問の回答文 / 過去対応の活用 / 案内文の作成【ワーク】
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3
ミスを防ぐ・安全に使う出力の確認 / 抜け漏れの防止 / 機密情報の安全な扱い
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4
活用計画＋まとめ自社のデータ整理・対応の計画 / 定着 / ラクテスによる直後テスト
すべてのコースに共通で含まれるもの
● 事前ヒアリング（自社の営業事務業務・課題の反映）と内容調整
● 講師料・テキスト・各種ワークシート（資料作成／メール作成／データ整理）一式
● ラクテスによる効果測定 (事前/直後/3ヶ月後)
● 実施報告書（受講状況・テスト結果・施策提案）
● ラクテス ライトプラン12ヶ月無料
オプションメニュー
SPECIAL BENEFIT
特典：ラクテス12ヶ月無料提供
98,000円相当のテストシステムが、研修受講で無料に。
ラクテスとは？
サイトエンジンが自社開発したオンラインテスト作成・実施システム。
研修の効果測定（事前・直後・3ヶ月後）はもちろん、営業事務スキル・生成AI活用リテラシーのチェックにも使え、年間360回までフル活用できます。
▼ 多様な活用シーン
360回 / 年
自由にテスト可能
800種以上
サンプルテスト収録
Flow
導入までの流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご相談。「営業事務に生成AIを
活かしたい」段階でも歓迎です。
活かしたい」段階でも歓迎です。
02
ヒアリング・ご提案
営業事務業務・課題・対象者を伺い、最適なコース・
オプションと進め方をご提案。
オプションと進め方をご提案。
03
研修実施
オンライン／対面で実施。事前テスト・アンケートの
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
04
フォローアップ
実施報告書を納品し、直後・3ヶ月後の効果測定。
フォローアップ研修への接続もご支援。
フォローアップ研修への接続もご支援。
よくある質問
はい。生成AIに初めて触れる方を前提に、基本的な使い方やプロンプトの考え方から丁寧に解説します。難しい専門知識は不要で、営業事務の身近な業務を題材に手を動かしながら進めるため、未経験の方でも無理なく実践レベルまで習得できます。
いいえ。特定製品の操作講習ではなく、「どの営業事務業務に・どう活かし・どう仕上げるか」という考え方とプロンプトの作り方が中心です。主要な生成AIを使ったハンズオンも行いますので、すでにお使いの環境を前提にした進め方もご相談いただけます。
見積・提案資料の下書き、顧客対応メール・案内文の作成、受発注・顧客データの整理、問い合わせ対応など、文章の作成・要約やデータ整理を伴う多くの業務で活用できます。研修では自社の業務を題材に、向いている業務の見極め方も扱います。
営業事務は顧客情報や取引情報など機密情報を扱う場面が多い業務です。本研修では、生成AIに入力してよい情報・避けるべき情報の線引き、出力内容の確認、社内ルールの考え方など、機密情報を安全に扱うための注意点を実務に即して扱います。安心して効率化を進める方法を学べます。
はい。オプションの活用設計ワークでは、自社の営業事務業務を題材に、業務の棚卸しから生成AI活用の設計までを行えます。研修で作ったプロンプトや計画をそのまま実務に活かせるため、効果を実感しやすい構成です。
生成AI活用の実務経験が豊富な専門講師が担当します。講義中心ではなく、営業事務の実際の業務を題材にした演習を重視して進行します。事前ヒアリングを踏まえ、貴社の営業サポート体制や業務に合わせて内容を設計します。
はい。オンライン・対面・ハイブリッドに対応しています。プロンプト演習や活用設計のワークもブレイクアウトルームで実施します。営業事務・営業アシスタント・営業など複数の職種からの同時参加も可能です。
ラクテスで営業事務スキル・生成AI活用リテラシーの理解度を事前・直後・3ヶ月後に測定します。知識の定着度を可視化し、実施報告書としてご報告します。業務効率化の進捗と合わせて、成果の把握に活用できます。
ライトプラン（年額98,000円相当・年間360回）を12ヶ月間、追加費用なしでご利用いただけます。研修の効果測定のほか、営業事務スキル・生成AI活用リテラシーの定着度テスト、ビジネス文書・ビジネスマナーの確認、社内検定など自由にお使いいただけます。期間終了後の継続は任意です。
はい。他部門向けの生成AI実践研修、業務効率化研修、AIガバナンス研修などと組み合わせると、営業事務・営業サポートの生成AI活用を安全かつ体系的に進められます。ヒアリングのうえ最適な組み合わせをご提案します。
