CRM / SFA Utilization
CRM/SFA活用研修(Salesforce・HubSpot)
CRM/SFAを“使わされる”状態から、売上予測と営業改善に活かす状態へ
多くの企業がCRM/SFAを導入しているにもかかわらず、「入力が現場に定着しない」「蓄積したデータが不正確で営業判断に活きない」という課題が続いています。商談ステージやパイプラインの定義が曖昧なまま運用が始まり、進捗管理ができない。レポートやダッシュボードを使いこなせず、せっかくのデータが可視化されない。SalesforceとHubSpotの違いが分からず、自社に合った活用ができていない――こうした悩みは、営業現場と推進担当の双方に共通します。本研修は、Salesforce Sales CloudとHubSpotを題材に、顧客・リード・商談(取引先／取引先責任者／商談)のデータモデルの基礎から、パイプライン・商談ステージの設計と入力ルールづくり、運用定着の仕組みづくり、レポート・ダッシュボードによる売上予測・活動量・転換率などKPIの可視化までを、実践的に学ぶプログラムです。さらに両ツールの機能比較や、予測・要約といったAI機能の使い分けまで扱い、ツールに振り回されるのではなく、データを営業改善に活かせる人材を育てます。項目設計やデータ品質、マーケティング／インサイドセールスとの連携を前提とした運用を重視。最大の独自性は、自社開発のテストシステム「ラクテス」(98,000円相当・12ヶ月無料)により、研修の効果測定はもちろん、CRM/SFA活用リテラシーのチェックにも活用できることです。CRM/SFA活用総合／パイプライン・定着設計／レポート・ダッシュボード活用の3コースで、CRM/SFAを売上につなげる営業人材を育てます。
この研修で解決できる課題
入力が定着せずデータが不正確・不十分
「現場が入力してくれない」「項目が埋まらない」ためにデータが信頼できず、分析や予測の土台にならない状態になっていませんか。入力が定着しない原因を整理し、現場が無理なく入力できる項目設計と入力ルール、運用定着の仕組みづくりを学びます。
商談ステージ・パイプラインの定義が曖昧
商談ステージの定義が人によって解釈が異なり、進捗管理や売上予測の精度が上がらない――。本研修では、自社の営業プロセスに沿った商談ステージとパイプラインの設計、各ステージの遷移条件の明確化を通じて、進捗を正しく管理できる状態をつくります。
レポート/ダッシュボードを活かせない
データは溜まっているのに、レポートやダッシュボードを使いこなせず営業判断に活かせていませんか。売上予測・活動量・転換率などのKPIを可視化するレポート・ダッシュボードの作り方を学び、データに基づいて営業を改善できる状態を目指します。
SalesforceとHubSpotの違いが分からない
2つのツールの違いが分からず、自社に合った活用ができていない――。Sales CloudとHubSpotの機能やデータモデルの考え方を比較し、それぞれの強みと使い分けを整理します。AI(予測・要約)機能の活用も含め、自社の体制に合った活用の道筋を持ち帰れます。
Why Choose Us
選ばれる3つの理由
01
SalesforceとHubSpotを横断して扱う
特定ツールの操作講習に偏らず、Sales CloudとHubSpotを横断して「顧客・リード・商談のデータをどう設計し、どう活かすか」を扱います。両ツールの機能比較と使い分けを通じて、自社に合った活用判断ができる視点を持ち帰れます。
✓ 2大ツールを横断して比較
✓ 自社の営業業務を題材にする
02
CRM/SFA実務に精通した講師×実践演習
CRM/SFAの設計・定着支援の知見を持つ専門講師が登壇。座学だけで終わらせず、パイプライン設計やダッシュボード作成など、手を動かす実践演習を重視します。学んだその場で試し、自社の運用に持ち帰れる構成です。
✓ 手を動かす実践演習
✓ 営業体制に合わせ専門講師を選定
03
ラクテス12ヶ月無料（98,000円相当）
研修とテストシステムをセットで提供できるのは当社ならでは。年360回の枠は、CRM/SFA活用リテラシー・営業知識の定着度テストに活用できるほか、各種研修や社内検定にも自由に使えます。
✓ 98,000円相当が無料
✓ スキル定着を可視化
Curriculum
研修プログラム
【A】CRM/SFA活用総合コース おすすめ
¥300,000 (税別)
CRM/SFA活用の標準コース。CRMとSFAの役割整理から、データモデルの基礎、パイプライン設計と入力ルール、レポート・ダッシュボードによる可視化、両ツールの比較とAI機能の使い分けまでを一気通貫で習得します。
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1
CRMとSFAの役割とデータモデルの基礎CRM/SFAの役割整理 / 顧客・リード・商談(取引先／取引先責任者／商談)の関係 / 項目設計の基礎
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2
パイプライン・商談ステージを設計する営業プロセスの可視化 / 商談ステージと遷移条件 / 入力ルールづくり【ワーク】
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3
レポート・ダッシュボードで可視化する売上予測・活動量・転換率などKPIの設計 / レポート/ダッシュボード作成【ワーク】
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4
SalesforceとHubSpotの比較・AI活用Sales CloudとHubSpotの機能比較 / 使い分け / AI(予測・要約)機能の活用
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5
運用定着・活用計画＋まとめデータ品質の保ち方 / マーケ・インサイドセールス連携 / ラクテスによる直後テスト
【B】パイプライン・定着設計コース
¥300,000 (税別)
パイプライン設計と運用定着に特化した半日コース。商談ステージの定義や入力ルールづくりを題材に、現場に入力が定着し、進捗管理ができる仕組みを実践的に習得します。
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1
営業プロセスを可視化するリード〜受注までの流れ / ボトルネックの洗い出し / 現状の課題整理【ワーク】
-
2
商談ステージとパイプラインを設計するステージ定義と遷移条件 / パイプライン管理 / 進捗・売上予測の前提【ワーク】
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3
入力ルールと定着の仕組みをつくる必須項目と入力ルール / 現場が入力しやすい設計 / データ品質を保つ運用
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4
活用計画＋まとめ自社の定着計画 / マーケ・インサイドセールス連携 / ラクテスによる直後テスト
【C】レポート・ダッシュボード活用コース
¥300,000 (税別)
レポート・ダッシュボード活用に特化した半日コース。売上予測・活動量・転換率などのKPIを、自社のデータを題材に可視化し、営業判断に活かす方法を実践的に習得します。
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1
見るべきKPIを整理する売上予測・活動量・転換率 / 目的別の指標選び / 必要なデータの確認【ワーク】
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2
レポートを作成するレポートの種類と作り方 / フィルタ・集計 / 営業判断に使える形【ワーク】
-
3
ダッシュボードで可視化する役割別ダッシュボード設計 / 売上予測の見せ方 / AI(予測・要約)機能の活用
-
4
活用計画＋まとめ自社のレポート・ダッシュボード活用計画 / 定着 / ラクテスによる直後テスト
すべてのコースに共通で含まれるもの
● 事前ヒアリング（自社の営業プロセス・CRM/SFA課題の反映）と内容調整
● 講師料・テキスト・各種ワークシート（営業プロセス／パイプライン設計／KPI設計）一式
● ラクテスによる効果測定 (事前/直後/3ヶ月後)
● 実施報告書（受講状況・テスト結果・施策提案）
● ラクテス ライトプラン12ヶ月無料
オプションメニュー
SPECIAL BENEFIT
特典：ラクテス12ヶ月無料提供
98,000円相当のテストシステムが、研修受講で無料に。
ラクテスとは？
サイトエンジンが自社開発したオンラインテスト作成・実施システム。
研修の効果測定（事前・直後・3ヶ月後）はもちろん、CRM/SFA活用スキル・営業データ分析リテラシーのチェックにも使え、年間360回までフル活用できます。
▼ 多様な活用シーン
360回 / 年
自由にテスト可能
800種以上
サンプルテスト収録
Flow
導入までの流れ
01
お問い合わせ
フォームよりご相談。「CRM/SFAを
活かしきれていない」段階でも歓迎です。
活かしきれていない」段階でも歓迎です。
02
ヒアリング・ご提案
営業プロセス・課題・対象者を伺い、最適なコース・
オプションと進め方をご提案。
オプションと進め方をご提案。
03
研修実施
オンライン／対面で実施。事前テスト・アンケートの
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
結果を踏まえ当日の内容を調整します。
04
フォローアップ
実施報告書を納品し、直後・3ヶ月後の効果測定。
フォローアップ研修への接続もご支援。
フォローアップ研修への接続もご支援。
Voice
導入企業様の声
IT企業 様（営業・営業企画15名）
データが営業判断に活きるようになった
「Salesforceに溜めたデータをどう活かすかが曖昧でしたが、KPIの設計とダッシュボードの作り方を学び、売上予測や活動量を見ながら判断できるようになりました。」
製造業 様（営業マネージャー10名）
商談ステージの定義が揃い進捗管理ができた
「人によって解釈が違っていた商談ステージを再定義し、遷移条件と入力ルールを整備。パイプラインで進捗を正しく管理できるようになりました。」
サービス業 様（営業企画8名）
転換率の可視化で改善点が見えた
「HubSpotのレポートで各ステージの転換率を可視化したところ、ボトルネックが明確に。どこを改善すべきかをデータで議論できるようになりました。」
専門商社 様（営業・推進担当12名）
入力が現場に定着し始めた
「必須項目を絞り、現場が入力しやすい設計に見直したことで、入力率が向上。データ品質が上がり、マーケ・インサイドセールスとの連携もスムーズになりました。」
よくある質問
はい。本研修は両ツールを題材に、CRM/SFAの考え方とデータ活用を学ぶ構成です。どちらを導入済みの場合でも、これから選定・導入する場合でも受講いただけます。事前ヒアリングで貴社の利用状況を伺い、自社で使っているツールを中心に内容を調整します。両ツールの機能比較もあるため、ツール選定の判断材料としても活用できます。
はい。営業担当・営業企画・営業マネージャーなど、日々CRM/SFAを使う方にこそ役立つ内容です。入力ルールやパイプラインの考え方、レポート・ダッシュボードの見方を理解することで、ツールを売上予測や営業改善に活かせるようになります。推進担当者には、定着の仕組みづくりや項目設計の観点も扱います。
いいえ。操作手順の暗記が目的ではなく、「顧客・商談データをどう設計し、どう営業判断に活かすか」という考え方が中心です。Sales CloudとHubSpotを題材にした実践演習は行いますが、自社の運用に持ち帰れる活用の視点を重視します。特定の画面操作に特化したハンズオン強化はオプションでご用意できます。
はい。入力が定着しない原因の多くは、項目が多すぎる・入力の目的が共有されていない・運用ルールが曖昧、といった点にあります。本研修では、現場が無理なく入力できる項目設計と入力ルール、データ品質を保つ運用定着の仕組みづくりを扱い、入力を負担ではなく成果につなげる方法を学びます。
はい。レポート・ダッシュボードは基礎から解説します。まず売上予測・活動量・転換率など見るべきKPIを整理し、そのうえでレポートの作り方やダッシュボードの設計を実践します。難しい数式や専門知識がなくても、営業判断に使える形で可視化できるよう、手を動かしながら習得できる構成です。
はい。CRM/SFAの活用は営業単独では完結せず、マーケティングやインサイドセールスとのリード・商談情報の連携が前提になります。本研修では、項目設計やデータ品質を含め、部門間で情報がつながる運用の考え方を扱います。自社の体制に合わせた連携の進め方をご相談いただけます。
はい。Sales CloudとHubSpotが備えるAI機能（売上予測、商談・メールの要約など）の考え方と使い分けを扱います。AIの出力はあくまで補助であり、最終的な判断は人が行う前提で、活動量や転換率などのデータと組み合わせて営業改善に活かす方法を学びます。
はい。オンライン・対面・ハイブリッドに対応しています。パイプライン設計やレポート・ダッシュボード作成のワークもブレイクアウトルームで実施します。営業・営業企画・推進担当など複数部門からの同時参加も可能です。
ラクテスでCRM/SFA活用リテラシー・営業知識の理解度を事前・直後・3ヶ月後に測定します。知識の定着度を可視化し、実施報告書としてご報告します。入力率やパイプラインの運用状況など、業務上の指標と合わせて成果の把握に活用できます。
ライトプラン（年額98,000円相当・年間360回）を12ヶ月間、追加費用なしでご利用いただけます。研修の効果測定のほか、CRM/SFA活用リテラシー・営業知識の定着度テスト、社内検定など自由にお使いいただけます。期間終了後の継続は任意です。
